По данным китайской таможенной статистики, за первые восемь месяцев этого года совокупный объем экспорта одежды из Китая достиг 102,77 млрд долларов США, что на 1,7% меньше, чем-по сравнению с-годом. Только в августе экспорт одежды составил 14,15 млрд долларов США, что на 10 % меньше, чем-по сравнению с-годом. Экспорт в США упал на 26,7 %, что стало самым большим -месячным снижением экспорта в США в этом году.
Экспортная производительность
Сохранение тренда «Рост объема при снижении цен»
С января по август экспорт тканых изделий составил 42,55 миллиарда долларов США, что на 1,5 % меньше, чем-по сравнению с-годом. Объем экспорта составил 9,68 млрд штук, увеличившись на 5,7%, а средняя экспортная цена снизилась на 6,9%. Экспорт трикотажной одежды достиг 46,95 млрд долларов США, что на 1,7 % меньше, чем-по сравнению с-годом. Объем экспорта составил 16,39 млрд штук, увеличившись на 6,2%, при этом цена экспортной единицы снизилась на 7,4%. Экспорт аксессуаров для одежды составил $10,06 млрд, снизившись на 2%.
Различная производительность по основным категориям продуктов
С января по август экспорт брюк и свитеров демонстрировал устойчивый рост, увеличившись на 4,1 % и 5,2 % в-по сравнению с-годом соответственно. Экспорт костюмов/курток, рубашек, пальто/одежды для холодной-погоды и детской одежды претерпел незначительные колебания, изменившись на +1.2%, -1%, -1,1% и -0,2% соответственно. Экспорт платьев, нижнего белья, трикотажных футболок, спортивной одежды и бюстгальтеров сократился на 7,6%, 6,9%, 9,5%, 3,0% и 10,4% соответственно.
Сильный экспорт в Европу, Латинскую Америку и Африку
С января по август экспорт одежды из Китая в США составил 21,55 миллиарда долларов США, что на 8,5 % меньше, чем-по сравнению с-годом, что составляет 21 % от общего объема экспорта одежды. Экспорт на рынки за пределами-США достиг 81,21 миллиарда долларов США, продемонстрировав небольшой рост на 0,2%. Экспорт в ЕС составил $20,09 млрд, увеличившись на 6,7% и составив 19,6%. Экспорт в Японию составил $7,63 млрд, увеличившись на 1,5% и составив 7,4%. Экспорт в Южную Корею составил $4,07 млрд, увеличившись на 2,1%. Экспорт в Великобританию составил $3,77 млрд, увеличившись на 10,7%. Экспорт в Австралию составил $3,09 млрд, снизившись на 3%. Экспорт в Канаду составил $1,97 млрд, увеличившись на 5,8%.
За тот же период экспорт одежды Китая в страны-партнеры «Одного пояса, одного пути» достиг 44,1 млрд долларов США, что на 2,7 % меньше, чем-по сравнению с-годом. Экспорт в АСЕАН составил $8,32 млрд, снизившись на 16,3%. Экспорт в Латинскую Америку составил $6,93 млрд, увеличившись на 10,2%. Экспорт в Африку составил $5,61 млрд, увеличившись на 13,4%. Экспорт в пять стран Центральной Азии составил $6,82 млрд, снизившись на 19%. Экспорт в Россию составил $2,51 млрд, снизившись на 2,5%. Экспорт в шесть стран Персидского залива составил $2,96 млрд, снизившись на 2,1%.
Только в августе экспорт в США значительно упал на 26,7%, а совокупный экспорт на рынки за пределами США упал на 4,4%. Темпы роста экспорта в ЕС замедлились, снизившись на 4%; экспорт в Японию восстановился, увеличившись на 4,7%; экспорт в АСЕАН резко упал на 16,6%.
Чжэцзян и Шаньдун поддерживают рост экспорта
С января по август провинция Чжэцзян экспортировала одежды на сумму 25,96 миллиарда долларов, что означает годовой-рост-годовой прирост на 4,6%. Провинция Гуандун экспортировала $13,93 млрд, что на 8,7%. Провинция Цзянсу экспортировала $13,48 млрд, что на 1,5%. Провинция Шаньдун экспортировала $12,26 млрд, что на 4,3% больше. Экспорт из Синьцзяна и Фуцзянь снизился на 6,7% и 11,5% соответственно. Среди других регионов значительный рост экспорта продемонстрировали Хубэй и Гуанси, увеличившись на 13,9% и 14,1% соответственно.
Доля рынка Китая снижается в США, растет в ЕС
С января по июль на долю Вьетнама приходилось 19,2% импорта одежды в США, оставаясь крупнейшим поставщиком. Доля Китая на рынке США составила 16,1 %, что на 5,7 процентных пункта меньше-по сравнению с-годом. Доля Бангладеш составила 9,7%. Доля Китая в импорте одежды ЕС составила 27,5 %, что на 2,6 процентных пункта больше, чем-по сравнению с-годом. Бангладеш заняла второе место с долей 22,8%. С января по август доля Китая в импорте одежды Японии составила 46,3%, снизившись на 1,9 процентных пункта. Вьетнам занял второе место с долей 18,9%.
Условия международного рынка
Сильный рост импорта на развитых рынках
С начала этого года спрос на одежду в развитых странах остается стабильным. С января по июль импорт одежды в ЕС составил 59,39 млрд долларов США, что на 14,4 % больше, чем-по сравнению с-годом. Импорт США составил $51,21 млрд, увеличившись на 4,6%. Импорт Японии составил $14,14 млрд, увеличившись на 8,3%. Импорт Великобритании составил $11,98 млрд, увеличившись на 9,8%.
Крупнейшие страны-экспортеры одежды поддерживают рост
С января по июль экспорт одежды Бангладеш составил около 27 миллиардов долларов США, при этом-при-годовом приросте примерно на 17 %. Вьетнам экспортировал $20,77 млрд, что на 10,1%. Индия экспортировала $10,68 млрд, что на 7,4%. Турция экспортировала $9,57 млрд, что на 6,4% меньше. Индонезия экспортировала $5,31 млрд, что на 9%. Шри-Ланка экспортировала 3,03 миллиарда долларов, увеличившись на 9,4%. Мексика экспортировала 2,75 миллиарда долларов, что на 13,6% меньше.
Прогноз тенденций
1. Перспективы мировой торговли: «Сначала высокое, потом низкое»
Последний доклад ВТО «Перспективы мировой торговли», опубликованный в октябре, показывает, что объем мировой торговли значительно увеличился на 4,9 % в годовом исчислении-по сравнению с-годом в первой половине года. Факторы, способствующие этому, включают «первую-загрузку» импорта США в ожидании повышения тарифов, а также благоприятную макроэкономическую среду и растущий спрос на продукты искусственного интеллекта, которые в совокупности стимулировали рост торговли. На основании этого ВТО существенно повысила прогноз роста мировой торговли товарами в 2025 году до 2,4% с 0,9%, прогнозировавшихся в августе. Однако в докладе также указывается, что, поскольку мировая экономика остывает и полное воздействие более высоких тарифов материализуется в наступающем году, перспективы роста торговли на 2026 год менее оптимистичны. В докладе значительно снижен прогноз роста мировой торговли в следующем году до 0,5% с 1,8%, прогнозировавшихся в августе.
2. Мировая экономика: «Лучше, чем ожидалось, но хуже, чем нужно»
Директор-распорядитель МВФ недавно заявил, что, хотя мировая экономика продемонстрировала большую устойчивость, чем ожидалось, в условиях многочисленных потрясений, темпы роста ослабевают. Эта устойчивость еще не полностью проверена, и неопределенность по-прежнему будет новой нормой. Ожидается, что глобальный рост немного замедлится в этом и следующем году, а направление тарифной политики станет ключевой переменной, влияющей на перспективы мировой экономики. Рост спроса на золото отражает возросшую геополитическую неопределенность, а общий эффект от корректировки тарифов еще не полностью материализовался. Сокращение прибыли американских компаний может привести к росту цен и создать новое инфляционное давление, в то время как перенаправление части экспорта на другие рынки может спровоцировать «второй раунд тарифных шоков».
Судя по результатам первых восьми месяцев, экспорт одежды из Китая продемонстрировал значительную устойчивость в условиях трудностей. Заглядывая в будущее, глобальная торговая среда остается сложной. Однако китайские экспортеры одежды активно решают эти проблемы посредством диверсификации рынка и оптимизации цепочки поставок. С одной стороны, рост экспорта на рынки за пределами-США, такие как ЕС, Латинская Америка и Африка, наряду с более глубоким проникновением в страны-партнеры «Пояса и пути», эффективно рассеивает риски, связанные с зависимостью от единого рынка. С другой стороны, устойчивый рост в крупных провинциях-экспортерах, таких как Чжэцзян и Шаньдун, подчеркивает потенциал адаптации отечественных промышленных кластеров. Кроме того, устойчивый глобальный потребительский спрос и растущие объемы импорта из крупнейших развитых стран продолжают предоставлять рыночные возможности компаниям. Двигаясь вперед, предприятиям необходимо продолжать концентрироваться на инновациях продуктов и цифровой трансформации, повышении операционной эффективности и добавленной стоимости продукции, чтобы укрепить свою основную конкурентоспособность на фоне глубоких изменений в глобальной торговой среде.